È una splendida notte. La luna piena illumina il cielo. Il giovane Mario, affascinato da questa intrigante atmosfera, esce di casa per contemplarla. In quell'istante accade qualcosa di inspiegabile: uno strano cappello, decorato con due piume di pavone, gli cade sulla testa, coprendogli gli occhi. Nello stesso momento, uno strano vortice di vento gli rivolge la parola. Sarà l'inizio di una straordinaria avventura, in un mondo popolato da strane entità, in cui molte cose assumeranno una forma inaspettata. Tra inferno e paradiso, tra liti e battibecchi, sembrerebbe che un intero paese sia vittima degli scherzi di un "Folletto dispettoso". Ma sarà davvero così?